Kocamın bir kadınla birlikte evden kaçıp oğlum Kazuhiro'yu tek başına büyütmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Kazuhiro'nun büyüdüğü ve nihayet dinlenebildiği bir gün... JULIA, oğlunun arkadaşı Takeshi tarafından itiraf edilir. Takeshi'nin duygularının gerçek olduğunu bilen JULIA, Kazuhiro'nun onayını alır ve onunla randevuya çıkmaya karar verir ama... Genç adam ve annesi hayal kırıklığına uğrar. İki kişinin yaş farkının fiziksel uyumu o kadar iyiydi ki cinsel arzularının devam edeceğini bilmiyorlardı ve tüm zamanlarını Kazuhiro'nun bulunduğu evde seks yaparak geçiriyorlardı.